12 января состоится размещение финтеха Affirm. За день до листинга компания повысила стоимость акций до $41–44, рассчитывая привлечь $1,08 млрд
Дата IPO: 12 января
Биржа: NASDAQ
Тикер: AFRM
Ценовой диапазон размещения: $41–44
Риски: конкуренция, зависимость от одного делового партнера, сложность в прогнозировании развития
Возможности: растущий рынок, уникальная технология, спрос на IPO технологических компаний
12 января на бирже NASDAQ разместится финтех Affirm. Сервис предоставляет рассрочку в сегменте онлайн-ретейла. Компания, основанная выходцем из «мафии PayPal» Максом Левчиным, планирует привлечь на IPO $1,08 млрд. Финтех намерен продать 24,6 млн акций по $41–44 и получить рыночную оценку в более чем $10 млрд.
Цена акций компании увеличена за день до IPO. Ранее, согласно поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документам, финтех был намерен продать 24,6 млн акций по $33–38 за каждую, что в итоге обеспечило бы компании до $934,8 млн.
Акции компании класса А будут представлять один голос, бумаги класса В — 15 голосов. После размещения почти 20% голосующих акций будет контролировать основатель и CEO Affirm Макс Левчин. Один из инвесторов финтеха — Jasmine Ventures — будет обладать второй по величине долей в 8,6%.
Торги Affirm на NASDAQ с тикером AFRM стартуют 13 января. Заявку на IPO компания подала в начале октября. Тогда сообщалось, что финтех получит оценку в $10 млрд, а листинг состоится через SPAC-компанию. Affirm могла выйти на биржу еще в декабре прошлого года, но размещение перенесли.
По данным СМИ, на это повлияли несколько факторов: резкие скачки цен акций разместившихся в декабре технологических компаний и слишком большая загруженность SEC, которая не успевала согласовывать документы всем заявившимся компаниям. К примеру, первый день торгов для Airbnb закрылся ростом на 143%, а для DoorDash — на 86%. Такие колебания больше выгодны инвесторам, а не компаниям, которые теряют на резком росте миллиарды долларов.
В декабре также стало известно о желании Affirm купить канадскую платежную систему PayBright. В начале января на сайте компании появилась информация о том, что сделка по покупке PayBright закрыта.
Организаторами размещения станут Morgan Stanley, Goldman Sachs и Allen & Company.
Компания Affirm была создана в 2012 году. Ее основали Макс Левчин, Натан Геттингс, Джеффри Кадитц (сооснователи Palantir) и Алекс Рэмпел. Финтех предоставляет возможность совершать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов. В компании отмечают, что не взимают штрафов за просрочку платежей, а график выплат пользователь может выбрать по своему усмотрению.
Изначально это был стартап на базе бизнес-инкубатора HVF, принадлежащего Максу Левчину — серийному предпринимателю и одному из сооснователей PayPal. Левчин родился и вырос в Киеве, а в 16 лет переехал в США.
В 2012 году он решил возглавить Affirm, так как увидел большие перспективы проекта. Уже на ранней стадии тестирования сервис показал большой прирост количества транзакций, писал Business Insider.
Бинарные опционы Binarium предоставляют удобную платформу для торговли с различными активами, такими как валютные пары, акции, товары и криптовалюты. Платформа предлагает простоту в использовании, а также широкий набор инструментов для анализа рынка, что делает её привлекательной как для начинающих, так и для опытных трейдеров. С помощью интуитивно понятного интерфейса можно быстро научиться открывать сделки и анализировать результаты.
Одним из преимуществ Binarium является наличие различных типов опционов, включая классические и краткосрочные, что даёт возможность трейдерам выбирать наиболее подходящий вариант для своей стратегии. Кроме того, платформа предоставляет демо-счёт для практики, что позволяет новичкам отработать свои навыки без риска потери реальных средств. Также стоит отметить широкий выбор образовательных материалов, включая вебинары и статьи, что помогает лучше понять рынок бинарных опционов.
Важно также учитывать, что Binarium имеет собственные инструменты для управления рисками, такие как функция "Стоп-лосс" и "Тейк-профит", что позволяет трейдерам ограничить возможные убытки и зафиксировать прибыль на заранее заданных уровнях. Всё это вместе делает торговлю на бинарных опционах с Binarium доступной, удобной и выгодной для пользователей, стремящихся к стабильным результатам на финансовых рынках.
